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來源：讀特 時間：2022-12-26 22:04:12
【資料圖】
伴隨著疫情政策的調整，在經濟復蘇可期和市場低估值雙重影響下，權益類資產展現出較好的配置吸引力。展望明年市場的投資機會，26日，諾安基金經理楊琨表示，經過40年的市場發展，資本積累，人才培養，中國將開始進入依托科技進步、產業升級和生產效率提升的發展階段。他在具體行業上，看好四大主題。
楊琨闡釋了以辯證法視角做投資的理念：唯物辯證法是蘊含萬物發展運動的底層邏輯，也是一種更高維度的思考，具有普世價值?！巴顿Y中，主要矛盾決定了資本市場資金的配置方向”楊琨表示，在投資中首先要深入思考不同時期的主要矛盾，不同事物的主要矛盾；然后通過把握矛盾的主要方面，了解矛盾的次要方面，剖析矛盾之后，尋找解決方法和受益方。
他舉例說，免稅行業的推動力主要來自銷售和政策。近兩年，免稅行業受疫情影響曾經陷入低迷，但隨著海南離島免稅政策的升級、免稅額度的大幅提升，釋放出巨大紅利，行業的主次矛盾也發生了變化，帶來了巨大的機會。
在這一方法論的指導下，楊琨形成了“周期+成長”雙風格的能力圈。在傳統行業觀點中，周期和成長幾乎是完全不同的投資邏輯，其投資框架完全不同。但是，他認為，投資框架不應該被貼上標簽，而是要根據市場變化進行動態分析?！安蹲街芷谛孕袠I的機會，要從供需角度分析，看需求增長和供給的匹配程度。成長行業則應該重點關注技術創新帶來的需求?！敝芷诤统砷L投資框架不是涇渭分明的，反而基于行業發展的情況相互轉換。
展望明年市場的投資機會，楊琨表示，中國將開始進入依托科技進步、產業升級和生產效率提升的發展階段。在具體行業上，看好四大主題。第一是以云計算、半導體以及5G啟動后帶來的相關設備和流量紅利的科技行業；大消費中食品飲料、醫藥中具有品牌力和議價能力的優秀公司以及受益于“內循環”政策支持的行業和公司。此外，減少對外依賴，增強自身配置能力的國產替代相關行業和新能源主題中的光伏、電動車等均值得關注。
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